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Eugênio, um adolescente sonhador e ingênuo, torna-se amigo de Heitor, um jovem impulsivo e brutal. O fascínio mútuo desse par improvável os une no coração de Nova York. Eugênio logo conhece Mônica, namorada de Heitor, que prefere a natureza sensível de Eugênio, e os dois começam a se ver às escondidas. A paranóia ocorre quando o fantasioso Eugene começa a temer que Hector o esteja assombrando.