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Martin, um trompetista de nu-jazz com um estilo único, luta contra as convenções e a mediocridade. Ele não aceitará nenhum compromisso, nem em sua música, nem no amor. Quando ele sente que Kristina, o amor de sua vida, só o ama por seus talentos musicais, ele fica profundamente magoado. Decepcionado, ele se despede dela e de sua vida anterior. À margem da sociedade, ele conhece uma velha, Hanna, que lhe lega sua dor em forma de poemas. Martin fica imediatamente fascinado. Eles podem guiá-lo de volta para si mesmo, para Kristina ou para sua música?