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Sisai, de 20 anos, imigrante etíope em Israel, mora com sua família adotiva - os Gavros. O padre Gavro retorna da Etiópia com notícias do paradeiro do pai biológico de Sisai. Confuso com a notícia e o novo confronto com seu passado, Sisai não compartilha da empolgação de sua família. Ele está muito ocupado com suas próprias notícias; Sivan, sua namorada, está grávida. O realizador, que também é irmão de Sisai, junta-se a ele e ao pai numa viagem à Etiópia em busca de identidade, laços de sangue, amor e saudade.