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Uma tarde com Daminhao Experienca, músico de 72 anos, que gravou mais de 30 discos e decidiu viver como mendigo nas ruas da Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, Brasil. Pintor, poeta, cantor, cafetão, Damião é um forasteiro por definição. Suas ideias polêmicas sobre sexo, drogas, política e religião são expressas em sua música, que é influenciada por ritmos brasileiros, canções folclóricas e rock. Utilizando a abordagem do cinema direto, o filme caminha com Damião pelas ruas, interagindo com a cidade e com sua música.