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Após a morte da mãe de Brüderchen e Schwesterchen (alemão para jovem/querido irmão/irmã), seu pai encontra uma nova esposa e mãe para eles. Mas ela é uma bruxa que o envenena e reduz os irmãos a escravos para ela e sua meia-irmã nojenta. Após uma tentativa de fuga, a bruxa transforma o menino em um cervo. Quando ele finalmente corre na floresta, o grupo de caça do jovem rei o fere gravemente. Ao rastrear sua presa, o governante descobre e se apaixona por sua irmã. Toda a família se muda para o palácio real, onde a bruxa tenta novos truques.