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Um homem simples, Dr. Walter Newman, tem grandes aspirações de curar todas as doenças por meio da manipulação genética. Sua obsessão com sua missão o leva mais fundo em seu próprio mundo sombrio, distraindo-o de sua esposa Olivia e de suas responsabilidades para com seus pacientes no Asilo Edgewood. A enfermeira leal, mas diabólica do médico, Sra. Tinsley, decide resolver o problema com as próprias mãos e, em segredo, conduz seu próprio experimento. Quando o Dr. Newman percebe o que foi feito, uma criatura deformada que desafia a natureza é criada. Parte humana, parte pesadelo. Dr. Newman sabe o que deve fazer, mas já é tarde demais?