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Moth é libertado em liberdade condicional depois de passar um tempo na prisão por condenação injusta de assassinato. Preso pouco antes do golpe comunista búlgaro de 1944, ele agora se encontra em um mundo novo e estranho - a totalitária Sofia dos anos 60. Sua primeira noite de liberdade desenha o mapa de uma cidade diabólica cheia de bairros decadentes, ruas sombrias e um bizarro desfile de personagens.