O enredo do filme gira em torno de um garoto de 14 anos que se apaixona por uma mulher mais velha.
Em uma cena, o personagem principal descobre uma revista pornográfica e se masturba olhando para ela. Nada é visto, exceto ele abrindo o zíper das calças, embora algumas fotos da revista sejam mostradas.
A próxima cena envolve o personagem principal e seus dois amigos mais novos, de cerca de 12 anos e 10 anos. Os dois meninos mais novos caíram na água e voltam para a casa do amigo para secar a roupa. Quando se levantam para se vestir, ambos podem ser vistos nus. A cena inteira é muito escura, mas o menino mais novo é claramente visto de frente enquanto fica na luz.
Na cena mais explícita, o personagem principal é mostrado fazendo sexo com a mulher mais velha. Embora a cena envolva principalmente beijos entre os dois e nenhuma nudez da mulher, há uma cena em que a mulher passa a mão pela perna do menino, mostrando seus pelos pubianos e mostrando parcialmente seu pênis. Em uma segunda tomada, ele sobe em cima da mulher e seu pênis é brevemente visto totalmente ereto. Ele é mostrado empurrando a mulher em várias tomadas durante a cena.
Na cena seguinte é manhã seguinte e o menino está sozinho na cama. Ele é mostrado em duas tomadas longas deitado de bruços nu. Ele primeiro se senta na beira da cama, com o pênis escondido entre as pernas, depois se levanta e vai até a janela, mostrando-se totalmente nu.