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Pablo, de 13 anos, é um menino quieto e solitário com um passado conturbado. Sua única amiga é Julia, uma garota sem-vergonha de 15 anos que está mais do que disposta a ajudar Pablo em sua transição da infância para a adolescência, e dar-lhe alguns conselhos sobre sexo, amor e vida em geral. Em uma estrada rural tranquila nos arredores da aldeia, Pablo conhece Paco, um estranho estranhamente calmo e bem vestido cujo carro quebrou. Mesmo assim, ele parece mais interessado no menino do que em resolver seu problema. A princípio, Pablo mantém uma distância cautelosa do estranho, ouvindo vagamente o conselho de seus companheiros de aldeia para manter distância. No entanto, a busca subconsciente do menino para encontrar a compreensão de seu passado sombrio e culpa o faz perder todas as suas camadas protetoras. Ele vê um novo amigo em Paco; alguém com quem ele pode se abrir e se sentir valorizado quase como um pai substituto. À medida que a afeição de Pablo pelo homem cresce, ele está sendo conduzido sem saber e cegamente para uma tragédia que o deixará com uma cicatriz para o resto da vida.