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Viajamos pela cabeça de um homem afro, onde encontramos seu mundo em seus cabelos. Solitário como está, e após uma experiência mágica e surreal em um parque, ele encontra o amor de sua vida e luta com uma boneca para conquistar seu amor e alcançar a felicidade. Construído com mais de 1800 fotografias em técnica stop-motion, este curta surrealista é sobre um sonho onde os fundos desaparecem e os objetos ganham vida e interagem com humanos que se movem como se fossem feitos de barro.