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No Nepal, um venerável monge, Geshe Lama Konchog, morre e um de seus discípulos, um jovem monge chamado Tenzin Zopa, procura a reencarnação de seu mestre. O filme segue sua busca pelo vale de Tsum, onde ele encontra um menino da idade certa que estranhamente reage às posses de Konchog. Esta é a reencarnação do mestre? Depois que o menino passa em vários testes, Tenzin o leva para conhecer o Dalai Lama. Os pais concordarão em deixar o menino ir para o mosteiro e, em caso afirmativo, como a criança reagirá? Central para o filme é a relação que a criança desenvolve com Tenzin.