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Esta é a história da heroica jornada psicológica de Tom, um insone deprimido trancado em um pequeno estúdio em Chinatown, do qual tem medo de sair. Lamentando a perda de sua esposa e filha, e atormentado por memórias de uma família disfuncional, ele alucina sobre seus heróis de infância: Ben Franklin, um samurai, uma estrela de sitcom dos anos 70 e um herói de quadrinhos - todos os quais ajudam Tom em sua luta para manter sua sanidade. Enquanto isso, Valquíria, a bela vizinha de Tom - que ele nunca conheceu - atravessa Manhattan em uma série de desastrosos encontros às cegas em busca de seu objetivo "encontrar o último homem de verdade na cidade de Nova York, à meia-noite, esta noite.