Os inimigos neste filme de fã de O Senhor dos Anéis são criaturas metade humanas / metade animais chamadas orcs. Eles têm rostos desfigurados e descoloridos. Eles falam ameaçadoramente e emitem sons de grunhidos. Eles também andam e correm curvados. Eu acho que muitas crianças com menos de 10 anos ficariam com medo deles.
A cena inicial mostra uma vila sendo atacada por orcs. Uma jovem está parada no meio da batalha. Um orc está matando seu irmão enquanto ele diz a ela para correr. A cena termina quando um orc se aproxima lentamente da garota. Nada é visto depois disso. A cena é curta, mas um pouco assustadora.
A cena a seguir mostra um marido, uma esposa e uma filha adolescente carregando seu filho ferido em uma carroça por uma área arborizada. Um grande grupo de orcs os emboscou, mas um grupo de Dúnedains (mocinhos) os resgatou e matou todos os orcs.