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Na varanda de uma fazenda, uma senhora conta histórias enquanto corta e costura retalhos de pano, criando imagens que formam uma toalha. São quatro histórias de humor e magia. O casamento do pescador com Iara, a sereia dos rios. O menino do coro em uma igreja que vê uma procissão de almas. O encontro entre um Papai Noel de loja e um menino de rua e as aventuras de Zé Burraldo, um ingênuo que sempre se deixa influenciar pelos outros.
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