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Miguel, realizador estreante, e a sua jovem equipa vivem uma série de atribulações durante as filmagens da sua primeira longa-metragem, que se passa em Lisboa, Veneza, Paris e Madrid. Sem dinheiro, mas com muita vontade de fazer o filme, eles escolhem um formato mais barato, o 16mm, e se aventuram em um projeto no qual são quase os únicos a acreditar.