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Dezembro de 1970. Um campeão dos pesos pesados aposentado se esconde de uma crescente dívida de jogo com a máfia. Escondido em um remoto motel no deserto da Califórnia, ele faz amizade com um cantor de jazz outrora famoso, agora marginalizado por um vício em heroína e dentes ruins. Juntos, o boxeador e o músico embarcam em uma viagem para recuperar sua antiga glória e começar de novo em Amsterdã.