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Nora, uma estudante de intercâmbio da Austrália, está fotografando o esplendor do outono na zona rural da Carolina do Norte quando se perde. Então o carro dela para. Uma mulher misteriosa, Effie, se oferece para ajudar, então Nora a segue até uma cabana remota. Mas não há telefone. Em vez de pedir um caminhão para dois, Effie conta a Nora histórias sobre um músico de blues que se tornou um moonshiner, mas as histórias de Effie acabam sendo mais do que simples contos folclóricos.