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Em um trem, Keith e Mick conversam sobre o blues e os Rolling Stones. Douglas e Joe conversam em frente a uma loja de música de Nova Jersey, e uma banda nasce: como a irmã de Douglas nos diz, é uma das muitas que não conseguem. Nós seguimos o Douglas do ensino médio (1963-64), quando ele se vê como um perdedor, na banda, tocando bateria e cantando backup - então como o vocalista. Há tensões, um rompimento, uma audição na frente de um grande jogador e decisões. Douglas persegue Grace, uma moça de country-country com sensibilidade de quadril que acredita nele. Há também seu pai, a classe trabalhadora, querendo que Douglas se aplique enquanto observa sua própria vida se encher de arrependimentos.