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Maioridade. Em Buenos Aires, Eloy está à beira da masculinidade. Ele estuda física, ajuda no negócio de lápides da família e faz publicidade - distribuindo panfletos enquanto caminha sobre palafitas ou veste uma fantasia de empanada. Quando seu melancólico pai morre, Eloy imagina que seu pai o visita à noite; a explicação é mais pedestre - Eloy começou a andar como sonâmbulo. As coisas mudam abruptamente: durante o sonambulismo, ele cai de uma clarabóia aberta na cama de Elvira, uma jovem de Barcelona visitando sua avó. Elvira convida Eloy para ser seu amante e lhe ensina sexo tântrico. Eloy descobre a felicidade. E o pai dele?