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Milo, um menino isolado de 10 anos com 'pele sensível', vive uma vida rigidamente controlada por seu pai. Impulsionado por sua primeira amizade, ele foge de casa para ir ao acampamento da escola - mas nunca chega. Ele cai nas mãos de um casal de criminosos idosos, com quem desfruta de pura liberdade de constrangimento - até que descobre a chocante verdade sobre sua condição de pele. Cheio de dúvidas sobre o amor de seu pai por ele, Milo deve tentar aceitar quem ele realmente é.