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O jovem diretor Marko, após várias tentativas infrutíferas de rodar seu primeiro longa-metragem, conhece o diretor pornô Cane e começa a fazer filmes com ele, demonstrando sua revolta contra a sociedade em que vive.Após o conflito com Cane, ele abre seu próprio clube de cabaré pornô, no qual os shows sócio-políticos são frequentemente apresentados.Ele reúne estrelas pornôs ao seu redor.Casal gay Johnny e Max, um travesti Ceca, os drogados Rade e Darinka e outros.No entanto, o irmão de Cane, que é policial, interrompe uma estréia, a imprensa também os destrói e Marko decide que deveria deixar Belgrado e fazer um tour pela Sérvia com sua equipe.Pouco depois, uma série de conflitos acontecem com os espectadores das aldeias que visitaram.No caminho, eles encontram um jornalista alemão Franc, que é fascinado pelos Balcãs.Franc sugere a Marko que faça filmes com cenas autênticas de sexo e violência para ele, com os voluntários-vítimas que não se importaram com suas vidas.Gangues pornográficas têm a possibilidade de se vingar da área rural da Sérvia.