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Em Reno, o ex-trompetista de sucesso Nate Poole tem uma noite com a esposa do poderoso e cruel mafioso Happy Shannon e um de seus bandidos sequestra Nate para matá-lo no deserto. Do nada, Nate é salvo pelos índios e ele caminha pelo deserto até chegar a um show paralelo de propriedade de Sam Adamo. Nate pergunta se Sam tem um telefone para fazer uma ligação para sua amiga Harriet, mas ele vê uma linda mulher com asas chamada Lily Luster e pede uma bebida para ela. Então ele convida Lily para ir com ele para Reno. No entanto, Sam sequestra Nate para matá-lo com uma cobra, mas Lily resgata Nate com um caminhão e eles vão para Reno. Nate planeja arrecadar dinheiro, oferecendo Lily a Happy. Ao longo de sua jornada de volta a Reno, Nate se apaixona por ela e decide cancelar o contrato com Happy. Mas o criminoso encontra o esconderijo de Nate e sequestra Lily e mantém o anjo com ele. Neverthless Nate decide resgatar Lily da fortaleza de Hàppy.