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E.F. Bloodworth voltou para sua casa - um canto esquecido do Tennessee - após quarenta anos de roaming. A esposa que ele abandonou está murchando e desaparecendo, seus três filhos estão crescidos e zangados. Warren é um alcoólatra mulherengo, Boyd é levado pelo ciúme para caçar sua esposa e seu amante, e Brady lança feitiços sobre seus inimigos da varanda de sua mãe. Só Fleming, o neto do velho, o trata com o respeito que sua idade manda e vê além de todo o ódio para perceber como isso pode envenenar a alma de um homem. Em última análise, é o amor de Raven Lee, uma beldade de outra cidade, que dá a Fleming a coragem de rejeitar essa maldição familiar.