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O jovem Ta retorna para sua cidade natal, e sua tia Pan e seu marido Aod o levam para casa para conhecer seu avô e sua bisavó. Ta sente falta de sua mãe Daun, que foi envenenada por seu pai Prawase, e logo ele descobre que sua família usará magia negra para trazê-la de volta. O feiticeiro Dis precisa do demônio dos três olhos para controlar os demônios que o estão comendo devido ao uso excessivo de magia negra. Ele é contratado pelo avô de Ta para trazer Daun de volta da vida após a morte. Ele rouba a alma da professora Panor para usar seu corpo para receber a alma de Daun através da magia negra. Ele dá duas instruções à família: eles deveriam enterrar o feto de Panor e o espelho com sua alma no cemitério e queimar o corpo de Daun, caso contrário as almas perdidas o usariam. Porém, quando Aod vai ao cemitério durante a noite, ele se assusta com a alma de Panor e deixa o feto e o espelho em uma tumba e não os enterra. Mais cedo a família de Dis e Ta descobre o preço da magia negra.