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Adam, um jovem ator solitário que vive em Nova York, encontrando seu relacionamento com sua namorada Kayla se deteriorando, tenta se matar. No entanto, um confronto casual na rua leva a uma amizade improvável com um vagabundo sem-teto, David, cuja visão positiva e esclarecida do mundo começa a afetar Adam. Mas nem tudo é o que parece com David, e um Adam cada vez mais agressivo mergulha em uma névoa psicológica confusa, afastando ainda mais sua namorada.
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