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Um jovem inglês, Paul, após um encontro intensamente íntimo em Londres com uma bela mas misteriosa mulher de negócios de Hong Kong, decide perseguir um capricho e seguir seu coração até o outro lado do mundo para perseguir seu amor ainda mais. Armado com nada mais do que um cartão de visita marcado com batom e muito pouco dinheiro, Paul chega a Hong Kong, pronto para viajar pela ex-colônia britânica onde o Oriente encontra o Ocidente em busca da verdade - do que realmente aconteceu entre ele e seu amor que noite, e do que o futuro reserva para ambos. Ao longo de suas provações, Paul deve guardar um terrível segredo. Mas o emocionante confronto final entre Paul e sua amante revela que Paul não é o único com um segredo profundo e sombrio.