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Apesar da abolição da escravatura na Bahia na década de 1920, os negros das áreas rurais continuam sendo oprimidos. Manoel (Aílton Carmo) está entre eles e foi apresentado à capoeira quando criança pelo Mestre Alípio (Macalé). Alípio não só lhe ensinou as técnicas da arte marcial, mas também as virtudes do foco e da justiça. Inspirado no besouro que não deveria voar, mas voa, Manoel adota o nome Besouro. À medida que Besouro cresce, ele defende seu povo enfrentando a opressão e o preconceito.
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