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O pintor aposentado da corte, Shin Han-pyeong, busca acertar contas com o pintor mais cobiçado da época, Kim Hong-do (Kim Young-ho). Shin cria seu filho para superar Kim Hong-do, mas seu filho comete suicídio por falta de talento. O pai então pressiona sua filha Yun-jeong a se disfarçar de irmão e entrar no mundo dos pintores da corte. O adulto Yun-jeong (Kim Min-sun), agora conhecido pelo pseudônimo de "Hyewon", finalmente entra na corte e aprende a pintar sob a orientação de Kim Hong-do, em quem o rei Jeongjo confia. Kim Hong-do rapidamente percebe o enorme potencial de Yun-bok, bem como suas características femininas. As coisas continuam normais até que Yun-bok sai e se depara com um brincalhão vendedor de espelhos, Kang-mu (Kim Nam-gil). Quando a aventura romântica deles começa, é Kim Hong-do quem fica com o coração partido. O ciúme de Kim e seu desejo de possuir Yun-bok física e emocionalmente atingem um nível perigoso.