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Para Rami, tudo é para o melhor neste melhor dos mundos possíveis, desde que ele guarde para si mesmo. Mas quando seu amante de longa data o abandona para se casar com uma mulher e seus melhores amigos se afastam, ele fica cara a cara com a dura realidade da vida de um homem gay no Egito. Tendo como pano de fundo a repressão coreografada aos gays e as notórias prisões de Queen Boat em 2001, ele mergulha em um mundo de amizades sem amor e desce em espiral até sua queda final.