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O estudante de cinema pária, Stephen Grace, não dirige carros devido ao trauma de perder o irmão em um acidente de carro. Ele faz amizade com Quaid, que desde os 6 anos de idade tem pesadelos terríveis e devaneios sobre a morte de seus pais. Quaid propõe que pesquisem sobre o medo mais íntimo de cada um. Stephen vê a chance de desenvolver uma tese original para a faculdade e convida sua amiga Cheryl para trabalhar com eles. Entre os entrevistados, Stephen conversa com sua colega Abby, que trabalha com ele na biblioteca. Abby tem um complexo sobre sua aparência. Quando o trabalho está quase pronto, Quaid se descontrola na casa de um entrevistado e acaba destruindo a câmera e os equipamentos de edição. Stephen começa a reavaliar a situação.