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O Dr. Amar vive um estilo de vida rico junto com sua esposa, Savitri, e uma filha que vai à escola. Ele faz trabalhos de pesquisa e atualmente está envolvido no estudo de cobras. Um dia ele se aventura nas profundezas de uma floresta e naquela noite testemunha o ritual de acasalamento de duas cobras que mudam de forma. Ele volta e compartilha esse incidente com seu assistente, Buddhu, e amigos, Kumar, Guru e Rakesh. Todos os cinco voltam para o mesmo local, e Kumar acaba matando a serpente macho, Naag Raj. A serpente fêmea, Naag Devi, jura vingar a morte de seu companheiro e começa uma matança virtualmente imparável.