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Masuo é um assalariado infeliz: atarracado, feio, com a linha do cabelo caindo e poucas graças sociais. Ele mora com os pais e parece mais velho do que é. Ele tem fantasias masturbatórias com Anko, uma estudante que anda no mesmo trem que ele. Fotos dela enchem sua parede. Sua irmã e seu namorado o encorajam a contar a Anko como ele se sente; caso contrário, eles dizem, ele é um perseguidor e um pervertido. Masuo coloca um transmissor em um ursinho de pelúcia e tenta dá-lo a Anko junto com um bilhete. Agora que ele deixou de ser anônimo, como ele lidará com a resposta dela? O filme é um exame da tolerância de uma cultura para com a fantasia masculina mais velha e a passividade feminina mais jovem ou apenas a história de um perdedor?