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Após a morte de seu marido, Amy Smith, uma idosa inglesa, decide retornar à Índia para procurar seu amante há muito perdido e devolver um colar que recebeu. Através de flashbacks da memória, vemos como Amy, quando jovem, chegou pela primeira vez em Madrasapattinam, na Índia, em 1945, para se juntar ao pai que era o governador da cidade. Através de alguns eventos do destino ela conhece Paritihi, um jovem garoto indiano. Amy, sentindo-se atraída por Paritihi e intrigada pela cultura indiana, pede a ele para ser seu guia em torno da cidade e mostrar-lhe os caminhos de seu país. Logo, um romance terno se desenvolve entre eles. No entanto, Amy também é casada com o oficial Robert Ellis, um homem cruel nomeado por seu pai, forçando Amy e Paritihi a lutar por seu amor.