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Na pequena cidade de Morden Falls,Joseph Bilger vive uma vida secreta.Enquanto sua família acredita que ele está trabalhando como carpinteiro local,na realidade, Joseph persegue e mata homens que ferem e ameaçam crianças.Joseph não consegue se relacionar com sua filha mais nova, Natalie.Sua família - composta por Natalie,sua esposa Kristen e sua filha mais velha Alison - está em constante crise emocional.Após um trágico acidente,Natalie está paralisada abaixo da cintura e passa a maior parte do tempo em seu quarto.Como Joseph e Kristen são incapazes de dar a Natalie a atenção necessária,eles contratam o misterioso palhaço Sr.Coco.Rapidamente,Natalie faz amizade com o Sr.Coco,que passa a visitá-la diariamente.As coisas mudam quando o Sr.Coco conta a Natalie um grande segredo: que ele matou alguém.Depois de ouvir isso, Natalie pergunta ao Sr.Coco: "Você mataria uma pessoa má se eu pedisse?"Apesar de relutar no início,Senhor.Coco promete a Natalie fazê-lo,embora ele não esteja totalmente ciente das consequências que essa promessa terá.Ao mesmo tempo, Joseph está tentando encontrar e matar Jerome Woods,um homem que parece ter se escondido.Joseph foi informado de que Jerome tem aterrorizado sua ex-esposa Linda e seu filho Deenan.O que Joseph não sabe é que Jerome Woods é na verdade o mesmo homem que visita sua casa todos os dias: o Sr.Coco.