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Mero, um habilidoso estaleiro, é pai solteiro. Seu filho Lorenzo, nascido de um relacionamento com uma albanesa, é sua única razão de viver. O pai sonha que o menino se torne um campeão de boxe, para compensar a carreira anônima de amador no ringue. É por isso que ele o coloca em um duro programa de treinamento, ensinando-o dia após dia a desferir socos e se proteger dos golpes baixos da vida. O equilíbrio dessa relação é perturbado pelo retorno da mãe de Lorenzo, Denisa, e pelo encontro do filho com a jovem Ana. As provações de Mero não acabaram e ele deve enfrentar a dor, seus preconceitos e o isolamento do nordeste da Itália.