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Um agente de talentos convoca uma jovem cantora a São Paulo para apresentá-la a um renomado maestro. Enquanto aguardam o dia da audição, ficam em um quarto de hotel onde, entre cigarros e café, a agente lê seu futuro usando maços de cigarros como se fossem cartas de tarô. É durante essa espera que suas verdadeiras intenções são reveladas.