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Antes de sua aposentadoria compulsória, em seu último dia de trabalho, Marshall, chefe de imigração do aeroporto JFK, detém um grupo de latino-americanos e os expõe a uma série de situações humilhantes. Cego pelo preconceito, Marshall acaba causando a morte de um jovem brasileiro. Após um período na prisão, Marshall vai para o Brasil, mortalmente doente e em uma busca desesperada para expurgar sua culpa. Em sua busca, ele é guiado por Bia, uma jovem prostituta.