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Scott Elliott, oficial da Marinha da Segunda Guerra Mundial dispensado e executivo de cinema na vida civil, passa por uma pequena cidade do Arkansas e conhece Bob Burns, um fazendeiro e sua filha. Como executivo de cinema antes da guerra, Elliott sempre pensou que poderia fazer os animais falarem na tela e, quando conta isso a Bob, ele concorda sinceramente. Eles formam uma parceria em que Elliott cuidará dos aspectos técnicos e Bob escreverá os diálogos dos animais falantes. Eles vão para Hollywood, onde começam a trabalhar no filme com a ajuda financeira de um produtor. No entanto, quando metade das cenas são concluídas, eles executam as cenas para o produtor, que sai e se recusa a colocar mais dinheiro no projeto.