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Phillip é um garoto de 12 anos brilhante, mas introvertido, que é constantemente intimidado e atormentado na escola pelos outros alunos e, como resultado, fica em um estado depressivo e catatônico. Tanto sua mãe quanto um renomado psicólogo infantil tentam contatá-lo, mas não conseguem. Mas quando o valentão da escola prega peças nele durante todo o ano, Phillip finalmente responde com uma revelação chocante.