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Bill é um vendedor ambulante de Sydney, Austrália, que já foi sem-teto. Bill nos leva de volta no tempo, ao brilho quente do Technicolor da década de 1950, quando ele era apenas um menino. Aos 14 anos ele vai morar com a mãe, uma mulher glamorosa que não sabe o que fazer com a criança que voltou para sua vida. Infelizmente, há uma 'mosca na pomada de Bill', ou seja, seu vizinho George, que está sempre se exibindo com seu novo e elegante taco de críquete, e Bill se sente ameaçado por isso. Quando Bill decide dar uma lição em George, as coisas ficam explosivas no sentido literal, mas a aventura dos meninos os leva a uma nova amizade.