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Esta é a história do jovem Hassem, filho de um poderoso xeque, ambientada no início da Hégira. Quando o tio do jovem é assassinado, Hassem decide ir a Meca com o objetivo de encontrar o culpado e puni-lo. Mas o que ele descobre não é o assassino, mas o profeta Muhammad. Tocado pela graça, Hassem se converte à nova religião e volta para sua aldeia para propagar a nova fé. O que não é do agrado de seu pai, já que a religião muçulmana se opõe aos direitos e privilégios feudais. O xeque enfurecido amaldiçoa seu filho e começa a perseguir os novos convertidos.