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O filme, vagamente baseado no famoso conto popular, se passa em um vilarejo medieval onde a jovem Valerie se apaixona por um lenhador órfão, o que perturba sua família, que tem outros planos para ela. Enquanto isso, um lobisomem persegue a aldeia desde sempre e o Padre Solomon adverte que, durante o dia, o lobo assume a forma humana, de modo que qualquer um deles pode estar fingindo não ser humano. Uma reimaginação sombria e divertida de Chapeuzinho Vermelho, com uma trilha sonora à altura.