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Um pai quer ajudar seu filho a se inscrever no Departamento de Estudos Teatrais e Cinematográficos e pede a seu amigo Jun-ho que dirija um filme que fará parte do portfólio / currículo da faculdade de seu filho. Com isso, Jun-ho reúne o filho do produtor, atriz, diretor de fotografia e gravador de som e segue para sua cidade natal, que não via há 30 anos. Ao rodar o filme sem roteiro, Jun-ho rapidamente perde o controle sobre ele e a equipe e os atores começam a suspeitar dele. Para piorar a situação, ele continua saindo repetidamente com uma garota estranha. Jun-ho fica mais obcecado pela garota do que pelo filme e começa a relembrar acontecimentos de sua vida que havia esquecido...