Go Tell It on the Mountain (1964)

Yardbirds tocam: 'Louise'/'I Wish You Would'. Peter Paul & Mary executam: 'Go Tell it on a Mountain'/'Puff the Magic Dragon' e uma seleção de canções de Bob Dylan. Johnny Duncan e seus Bluegrass Boys tocam: 'Everytime I need you woman'/'My avô clock'/ e 'Ruby'