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Uma bela jovem escolta, Paul, tem sonhos de viagem que ele não entende. Essas visões são compartilhadas por seus clientes, assustando e estimulando-os. Paul está procurando por seu irmão gêmeo, que ele não vê desde a infância, e fica com o enigmático diretor de cinema John Baxter. Desejado por todos, mas perdido para si mesmo, Paul é persuadido a fazer um filme adulto, que o ajudará a se descobrir e, no processo, encontrar seu irmão gêmeo. Mas a jornada que ele segue é sombria, envolvendo clientes perigosos, um produtor rival sem escrúpulos e sexo inseguro. Ao descobrir seu verdadeiro passado, Paul corre o risco de se destruir