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O banqueiro abertamente gay Daniel debate se deve voltar para a Austrália ou ficar em Hong Kong quando conhece Kafka, um instrutor de natação hétero. Os jovens se apaixonam, acreditando que seu amor pode superar qualquer coisa, apesar da diferença de sexualidade e do crescente uso de drogas de Kafka. Daniel não se arrepende de seu amor por Kafka, que tenta amá-lo contra sua natureza. Mas uma memória flashback do passado de Kafka torna difícil para o relacionamento deles funcionar.