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A vida de Joan está passando por ela. Seu trabalho é monótono e em casa ela cuida de sua mãe idosa. Não há nada de notável nela - além de uma voz incrível que ninguém nunca ouve. Até que Pat, uma simpática enfermeira que cuida da mãe de Joan, ouve Joan cantando em seus discos um dia. Pat canta com um coro feminino chamado Friends of Dusty. Joan gostaria de ser uma amiga de Dusty também?