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Jay Masonek está se sentindo para baixo e para fora. Embora seja um artista talentoso, Jay raramente sai de sua pequena cidade no norte da Califórnia. Um dia, os primos de Jay, Jeff e Eric, vêm de Los Angeles para uma visita. Eles oferecem a Jay a oportunidade de morar com eles por um período em Hollywood. Na esperança de animá-lo, os irmãos mostram a cidade a Jay e o levam para castings de filmes, mesmo que seja durante a recessão econômica e os empregos sejam escassos. Jay logo começa a sentir a opressão do que ele descreve como "a grade", recorrendo a festas excessivas para preencher o vazio. Através de sequências animadas sem precedentes, a vida real se torna a paisagem para a vida interior de Jay, enquanto seus pensamentos, emoções e anseios por renovação espiritual são capturados. Eventualmente, Jay retorna para sua pequena cidade, enquanto Eric e Jeff buscam relacionamentos em Nova York e na Inglaterra. Sozinho mais uma vez, Jay quase perde a esperança quando um momento poderoso o abala profundamente e ele enfrenta a decisão mais importante de sua vida.