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Alessio Rinaldi, um diretor de 25 anos, recebe de um produtor o encargo de escrever o roteiro de seu primeiro filme com Ubaldo Terzani, conhecido escritor de romances de terror. Alessio se muda para a casa de Terzani para iniciar esta colaboração, e uma estranha relação de dependência psicológica cresce entre eles: Ubaldo Terzani revela seu lado negro, e Alessio cai em uma profundidade desesperada de loucura e pesadelos. Há uma razão pela qual os best-sellers de Terzani são tão assustadores... Alessio descobrirá que a realidade pode ser inesperadamente mais assustadora do que qualquer ideia, e ele terá que lutar muito para escapar das garras de Ubaldo Terzani.