Tio - Início dos anos 50
Sobrinho - Início dos 20 anos
O tio menciona ter um ménage à trois com o sobrinho e um ursinho de pelúcia. O sobrinho é mostrado se despindo enquanto dorme nu. O quarto está escuro, sem nudez vista.
O sobrinho é mostrado nu de costas enquanto acorda na manhã seguinte. Conforme ele se move, seus genitais se tornam visíveis.
Tio dá banho no sobrinho. Tio relembra a vez em que ejaculou na boca do sobrinho.